零售銀行咨詢服務
幫助客戶掌握新理念、新技能、新能力，促使客戶內生相應的機制和能力，構建自身的零售業務管理和持續進步能力，保持組織在競爭中的敏捷性、可持續性和結果可復制性。
為客戶提供以下咨詢服務：
（1）新建流程包括廳堂營銷流程、廳堂服務流程、外拓營銷流程、公私聯營流程、分層服務流程、信貸作業流程；
（2）重構體制包括機構設置市場化、網點運營標準化、柜面業務集約化、大數據支持營銷。
（3）配套機制包括協同聯動、重點幫帶、過程管理、績效管理、集約作業管理；
（4）優化崗位包括增強組織的敏捷性、整合柜口匹配人才、精簡后臺支持前臺、崗位價值最大化。
基業長青與財富傳承咨詢服務
針對擁有控股企業且財富規模達20億元以上的客戶，依據個性家族特性和目標缺口，評估確立咨詢內容與目標，以客戶需求目標為中心，推選境內外專家顧問協助制定解決方案。
為客戶提供以下咨詢服務：
家族傳承模式包括家族現狀診斷、家族傳承目標；
家族治理機制與頂層架構包括家族家風家規建設、家族信托、家族辦公室等；
企業升級轉型包括企業家和企業愿景探索、戰略梳理教練型領導力、企業內部董事會、人才盤點和開發、企業流程梳理和改進等；
接班人培養計劃包括基礎教育、家族外部歷練、能力養成、代際溝通等。