金融顧問資格認證線上培訓方案
為更好貫徹《浙江省地方金融條例》,有效落實金融顧問制度,規范金融顧問服務工作流程,提升金融顧問實務能力和服務水平,最大程度地發揮金融顧問的專長和作用,浙商總會金融服務委員會與浙江錢塘江金融研修院共同推出“金融顧問資格認證線上培訓項目”。
一、培訓內容
金融顧問資格認證線上培訓課程設計
模塊 | 課程主題 | 主要內容 |
企業基本診斷 | 企業診斷的基本方法及實操 | 企業診斷的方法、診斷對象、診斷內容、非財務因素及分析框架。 |
金融工具運用 | 企業股權融資及方法及實操 | 1.揭開企業股權融資的面紗; 2.資本市場的選擇及相關規則; 3.如何獲得股權融資; 4.估值體系及相關核心條款。 |
間接融資的主要方式與實操 | 1.關于企業融資那些事; 2.間接融資的主要方式; 3.企業流動性服務探索。 | |
債券融資工具的應用 (僅限省市金融顧問) | 1.債券市場概要; 2.主要信用債券品種介紹; 3.不同監管體系下債券品種要素對比; 4.企業融資方案設計; 5.地方政府融資平臺債務融資專題。 | |
顧問式營銷“王者榮耀”——金融服務方案設計與制作
| 1.字節跳動的“豪華顧問團”引領顧問新航線; 2.金融服務方案設計,你是青銅or王者? 3.“中概股做空王” 帶你了解方案設計流程; 4.金融服務方案制作技巧; 5.熱點金融服務方案制作案例。 | |
小微企業金融服務產品 (僅限縣級金融顧問) | 各種企業融資工具的操作流程、案例及需注意的風險點。 | |
企業風險識別與管控 | 企業投融資風險識別與化解 | 1.不同視角看企業投融資; 2.間接(債權)投融資常見風險; 3.直接(股權)投融資常見風險。 |
小微企業信貸風險識別防范 (僅限縣級金融顧問) | 1.小微信貸健康發展的重要意義與前提; 2.小微企業的特點和信貸調查中應注意的幾個問題和要求; 3.搞實“銷售額”是信貸調查的重中之重; 4.搞實企業“融資總額”防范企業過度融資是防范信貸風險的關鍵所在; 5.“人品”和“產品”及“或有負債”(包括第二還款來源)的調查 |
二、培訓師資
由浙江錢塘江金融研修院負責聘請銀行業專家、學者、律師、注冊會計師、投資人等。
三、培訓方式
培訓以網課形式呈現,課程設計直觀,信息量大,針對性強,縮短學習路徑,幫助金融顧問快速掌握業務技能。
下列培訓方式可二選一:
1. 手機端規定時間內自學;
2. 集中時間上網課。
四、培訓考核
1.課程學完后,通過每門課程的線上考試,考試成績在75分以上為合格;
2.上交案例作業。每位學員可分別從企業診斷、融資方案、風險化解等方面進行選擇,撰寫一個案例上交,由評委評定作業等級,等級必須在合格以上。
培訓考核由浙江錢塘江金融研修院牽頭,評委由被聘省市金融顧問中的組長、副組長或考試優秀者擔任,由各市金融辦組織案例評審,并將評審結果提交至浙江錢塘江金融研修院。
五、 課程制作
由浙江錢塘江金融研修院負責課程開發錄制。
浙江錢塘江金融研修院
2020年6月28日