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          金融顧問資格認證線上培訓方案

          2020-11-24 來源:本站

          金融顧問資格認證線上培訓方案

           

          為更好貫徹《浙江省地方金融條例》,有效落實金融顧問制度,規范金融顧問服務工作流程,提升金融顧問實務能力和服務水平,最大程度地發揮金融顧問的專長和作用,浙商總會金融服務委員會與浙江錢塘江金融研修院共同推出“金融顧問資格認證線上培訓項目”。

          一、培訓內容

          金融顧問資格認證線上培訓課程設計

          模塊

          課程主題

          主要內容

          企業基本診斷

          企業診斷的基本方法及實操

          企業診斷的方法、診斷對象、診斷內容、非財務因素及分析框架。

           

           

           

           

           

           

           

          金融工具運用

          企業股權融資及方法及實操

          1.揭開企業股權融資的面紗;

          2.資本市場的選擇及相關規則;

          3.如何獲得股權融資;

          4.估值體系及相關核心條款。

          間接融資的主要方式與實操

          1.關于企業融資那些事;

          2.間接融資的主要方式;

          3.企業流動性服務探索。

          債券融資工具的應用

          僅限省市金融顧問

          1.債券市場概要;

          2.主要信用債券品種介紹;

          3.不同監管體系下債券品種要素對比;

          4.企業融資方案設計;

          5.地方政府融資平臺債務融資專題。

          顧問式營銷“王者榮耀”——金融服務方案設計與制作

           

          1.字節跳動的“豪華顧問團”引領顧問新航線;

          2.金融服務方案設計,你是青銅or王者?

          3.“中概股做空王” 帶你了解方案設計流程;

          4.金融服務方案制作技巧;

          5.熱點金融服務方案制作案例。

          小微企業金融服務產品

               (僅限縣級金融顧問

          各種企業融資工具的操作流程、案例及需注意的風險點。

           

          企業風險識別與管控

          企業投融資風險識別與化解

          1.不同視角看企業投融資;

          2.間接(債權)投融資常見風險;

          3.直接(股權)投融資常見風險。

          小微企業信貸風險識別防范

                (僅限縣級金融顧問

          1.小微信貸健康發展的重要意義與前提;

          2.小微企業的特點和信貸調查中應注意的幾個問題和要求;

          3.搞實“銷售額”是信貸調查的重中之重;

          4.搞實企業“融資總額”防范企業過度融資是防范信貸風險的關鍵所在;

          5.“人品”和“產品”及“或有負債”(包括第二還款來源)的調查

           

          二、培訓師資

          由浙江錢塘江金融研修院負責聘請銀行業專家、學者、律師、注冊會計師、投資人等。

          三、培訓方式

          培訓以網課形式呈現,課程設計直觀,信息量大,針對性強,縮短學習路徑,幫助金融顧問快速掌握業務技能。

          下列培訓方式可二選一:

          1.  手機端規定時間內自學;

          2.  集中時間上網課。

          四、培訓考核

          1.課程學完后,通過每門課程的線上考試,考試成績在75分以上為合格;

          2.上交案例作業。每位學員可分別從企業診斷、融資方案、風險化解等方面進行選擇,撰寫一個案例上交,由評委評定作業等級,等級必須在合格以上。

          培訓考核由浙江錢塘江金融研修院牽頭,評委由被聘省市金融顧問中的組長、副組長或考試優秀者擔任,由各市金融辦組織案例評審,并將評審結果提交至浙江錢塘江金融研修院。

          五、 課程制作

          由浙江錢塘江金融研修院負責課程開發錄制。

           

           

           

                                                 浙江錢塘江金融研修院

                                                     2020年6月28日

           

           

           

           

           

           

           

           




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