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      金融顧問資格認證線上培訓方案

      2020-11-24 來源:本站

      金融顧問資格認證線上培訓方案

       

      為更好貫徹《浙江省地方金融條例》,有效落實金融顧問制度,規范金融顧問服務工作流程,提升金融顧問實務能力和服務水平,最大程度地發揮金融顧問的專長和作用,浙商總會金融服務委員會與浙江錢塘江金融研修院共同推出“金融顧問資格認證線上培訓項目”。

      一、培訓內容

      金融顧問資格認證線上培訓課程設計

      模塊

      課程主題

      主要內容

      企業基本診斷

      企業診斷的基本方法及實操

      企業診斷的方法、診斷對象、診斷內容、非財務因素及分析框架。

       

       

       

       

       

       

       

      金融工具運用

      企業股權融資及方法及實操

      1.揭開企業股權融資的面紗;

      2.資本市場的選擇及相關規則;

      3.如何獲得股權融資;

      4.估值體系及相關核心條款。

      間接融資的主要方式與實操

      1.關于企業融資那些事;

      2.間接融資的主要方式;

      3.企業流動性服務探索。

      債券融資工具的應用

      僅限省市金融顧問

      1.債券市場概要;

      2.主要信用債券品種介紹;

      3.不同監管體系下債券品種要素對比;

      4.企業融資方案設計;

      5.地方政府融資平臺債務融資專題。

      顧問式營銷“王者榮耀”——金融服務方案設計與制作

       

      1.字節跳動的“豪華顧問團”引領顧問新航線;

      2.金融服務方案設計,你是青銅or王者?

      3.“中概股做空王” 帶你了解方案設計流程;

      4.金融服務方案制作技巧;

      5.熱點金融服務方案制作案例。

      小微企業金融服務產品

           (僅限縣級金融顧問

      各種企業融資工具的操作流程、案例及需注意的風險點。

       

      企業風險識別與管控

      企業投融資風險識別與化解

      1.不同視角看企業投融資;

      2.間接(債權)投融資常見風險;

      3.直接(股權)投融資常見風險。

      小微企業信貸風險識別防范

            (僅限縣級金融顧問

      1.小微信貸健康發展的重要意義與前提;

      2.小微企業的特點和信貸調查中應注意的幾個問題和要求;

      3.搞實“銷售額”是信貸調查的重中之重;

      4.搞實企業“融資總額”防范企業過度融資是防范信貸風險的關鍵所在;

      5.“人品”和“產品”及“或有負債”(包括第二還款來源)的調查

       

      二、培訓師資

      由浙江錢塘江金融研修院負責聘請銀行業專家、學者、律師、注冊會計師、投資人等。

      三、培訓方式

      培訓以網課形式呈現,課程設計直觀,信息量大,針對性強,縮短學習路徑,幫助金融顧問快速掌握業務技能。

      下列培訓方式可二選一:

      1.  手機端規定時間內自學;

      2.  集中時間上網課。

      四、培訓考核

      1.課程學完后,通過每門課程的線上考試,考試成績在75分以上為合格;

      2.上交案例作業。每位學員可分別從企業診斷、融資方案、風險化解等方面進行選擇,撰寫一個案例上交,由評委評定作業等級,等級必須在合格以上。

      培訓考核由浙江錢塘江金融研修院牽頭,評委由被聘省市金融顧問中的組長、副組長或考試優秀者擔任,由各市金融辦組織案例評審,并將評審結果提交至浙江錢塘江金融研修院。

      五、 課程制作

      由浙江錢塘江金融研修院負責課程開發錄制。

       

       

       

                                             浙江錢塘江金融研修院

                                                 2020年6月28日

       

       

       

       

       

       

       

       




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